凯撒旅业拟斥资逾62亿换股收购众信旅游公司股票复牌-新旅界

凯撒旅业拟斥资逾62亿换股收购众信旅游公司股票复牌

2021-06-29 10:29:00 新旅界 Joe

本次换股吸收合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格。

新旅界讯 6月28日夜间，凯撒旅业（000796.SH）披露公司换股吸收合并众信旅游并募集配套资金暨关联交易预案，同时公司股票及债券6月29日(星期二)开市起复牌。

公告显示，凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过17亿元。本次换股吸收合并中，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为62.44亿元。本次交易完成后，存续公司凯撒旅业的控股股东预计仍为凯撒世嘉，实控人预计仍为陈小兵，凯撒世嘉及其一致行动人将持有公司14.08%股份。

公告称，本次换股吸收合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所主板上市流通。

本次交易前，凯撒旅业和众信旅游的主营业务均为旅游。凯撒旅业面向政府、企业、个人三大类型客户提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务，打造以出境旅游为主，集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理、项目投资与资产管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。

众信旅游作为全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌，主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务，目的地覆盖欧洲、大洋洲、非洲、中东、美洲、亚洲、南北极等全球主要国家和地区，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势。

财报显示，新冠肺炎疫情暴发前的2019年，众信旅游和凯撒旅业的全年营业收入分别达到126.77亿元和60.36亿元；净利润分别为6861.17万元和1.26亿元。

2020年度，凯撒旅业和众信旅游营业收入和净利润开始大幅走低，合计亏损超20亿元。众信旅游营业收入大幅下降至15.61亿元，全年亏损14.8亿元；凯撒旅业营收下降至16.15亿元，净亏损约6.98亿元。

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